نرم افزار CRM تحت وب

در دنیای کسب و کار، سهولت ارتباط با مشتریان حرف اول موفقیت را می زند. نرم افزار CRM تحت وب یا (Web-Base CRM) یکی از ابزارهای ارتباط با مشتریان است که بدون نیاز به زیرساخت های خاص و تنها با استفاده از یک مرورگر اینترنتی برای پرسنل و مدیران قابل دسترس می باشد.

در این مقاله به معرفی و بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری تحت وب خواهیم پرداخت. این نرم افزار که با رعایت اصول مشتری مداری طراحی شده است، تمامی نیازهای ارتباطی سازمان‌ها را برآورده می‌کند.

نرم افزار CRM تحت وب چیست؟

با مجله کسب و کار نرم افزار پارس ویتایگر هم‌گام شوید.

نرم‌افزار CRM تحت وب، نسخه‌ای از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری است که به صورت آنلاین و از طریق مرورگر وب قابل دسترسی است. این نوع از نرم افزار به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به نصب و پیکربندی مجزا، اطلاعات مشتریان را مدیریت و تحلیل کنند. از طریق نرم افزار CRM تحت وب، تیم‌ها می‌توانند به صورت همزمان و همگام، اطلاعات مشتریان را به روز رسانی کرده، فرصت‌های فروش را پیگیری کرده و به بهبود ارتباط با مشتریان بپردازند.

نرم افزار پارس ویتایگر، یک نرم افزار CRM تحت وب است که با امکان دسترسی آسان، علاوه بر مدیریت اطلاعات مشتریان، ارتباط با آن ها از طریق کانال های گوناگون را تسهیل کرده و تحلیلی دقیق از داده ها ارائه می دهد. همچنین، این نرم افزار با ارائه گزارشات، به کسب و کارها کمک می کند بهترین راه را برای انتخاب استراتژی ها و ارائه محصولات و خدمات شناسایی کرده و نرخ بهره وری را بهبود بخشند.

شاید این مطالب نیز برای شما مفید باشد:

• آشنایی با انواع CRM
• اهداف نرم افزار CRM چیست؟
• راهنمای خرید نرم افزار CRM
• مقایسه نرم افزار CRM کلود با CRM نصبی تحت وب

چرا در ایران باید از CRM تحت وب نصبی استفاده کنیم؟

همان طور که می دانید دلایل بسیاری وجود دارد که شرکت های ایرانی را مجاب به استفاده از نرم افزار CRM تحت وب (نصبی) به جای استفاده از اپلیکیشن ها می کند.

برای مثال، با شروع اپیدمی در ایران (30 بهمن 1398)، بسیاری از کسب و کار  ها مجبور شدند پرسنل خود را دور کار کنند. بنابراین با یک مشکل اصلی مواجه شدند و آن هم عدم وجود زیر ساخت های لازم بود. در این برهه از زمان بود که اهمیت استفاده از نرم افزارهای CRM تحت وب به جای اپلیکیشن ها آشکار شد؛ چرا که اپلیکیشن ها روی سیستم عاملی مانند ویندوز نصب می شدند و دسترسی پرسنل فقط از طریق شبکه محلی امکان پذیر بود.

شاید این مطالب نیز برای شما مفید باشد:

• چطور با نرم افزار CRM بهره وری دورکاران را افزایش دهیم؟
• 11 نرم افزار دورکاری کاربردی در زمان کرونا

بعد از تجربه اپیدمی، شرکت ها از نرم افزارهای CRM کلود که نوعی از نرم افزار های تحت وب محسوب می شدند و دسترسی به آن ها تنها با اتصال به اینترنت ممکن بود استفاده نمودند. اما استفاده از این نوع از نرم افزار هم با چالش ها و مشکلات بسیاری مواجه شد:

اولین موردی که شرکت ها را در استفاده از این نرم افزار ها دچار مشکل کرد محدودیت غیر قابل انکار آن ها بود. چرا که این نرم افزارها تنها از فرآیندهای آماده و ساده پشتیبانی می کردند. موضوع بعدی، هزینه این نرم افزارها بود؛ چراکه با اضافه شدن پرسنل جدید، هزینه ای جداگانه و بصورت ماهانه دریافت می شد.

با گذشت زمان و شروع اختلالات گسترده اینترنت در ایران (در سال های 1398 و 1401)، شرکت ها با مشکل جدیدی روبرو شده اند: دسترسی به سرورهای نرم افزار که در خارج از کشور میزبانی می شدند، بطور کامل قطع شد!

کارشناسان IT برای رفع مشکل جدید، مجبور به استفاده از نرم افزارهای CRM تحت وب که بصورت نصبی مستقر می گردید، شدند. چرا که این نرم افزارها قابلیت تغییر محل نصب را داشتند.

به عنوان مثال نرم افزارهای CRM تحت وب که بصورت نصبی ارائه می شدند، از چند روش قابلیت نصب و راه اندازی داشتند:

1. به وسیله سرور محلی: در این روش، پس از نصب نرم افزار روی یک سرور محلی، پرسنل از طریق شبکه داخلی و تنها با استفاده از یک مرورگر وب به آن دسترسی داشتند. اما اگر نیاز بود که پرسنل از طریق اینترنت به نرم افزار دسترسی داشته باشند، مثلا در دوران دورکاری، باید یک IP تهیه میشد.
2. بدون سرور محلی: در این روش، نصب نرم افزار روی سرور، سرور مجازی، و یا هاست اینترنتی که در دیتاسنتر ها بودند، انجام می شد و در نتیجه نیاز به زیر ساخت خاصی نداشتند.

به همین دلایل، نرم افزار CRM تحت وب نصبی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای بهبود ارتباط با مشتریان و مدیریت بهتر اطلاعات معرفی شد.

CRM کلود و یا تحت وب، مسئله این است!

آیا برای انتخاب بین نرم افزار کلود و تحت وب نصبی دچار تردید شدید؟ اجازه دهید با یک مثال توضیح دهم:

شما به یک لباس فروشی رفته اید و فروشنده تعدادی تیشرت به شما نشان می دهد. از بین این تیشرت ها یکی تنگ، بعدی گشاد و دیگری اندازه اندام شماست. کدام تیشرت را انتخاب می کنید؟ قطعا تیشرتی که اندازه تن تان است. انتخاب نرم افزار نیز، چه کلود باشد و چه غیره، دقیقا نقل انتخاب تیشرت است. شما باید نرم افزاری انتخاب کنید که با نیازها و اندازه شرکت تان همخوانی داشته باشد.

در ادامه، چند دلیل برای عدم استفاده سازمان ها از نرم افزار های کلود را بررسی می کنیم:

چرا شرکت ها از CRM کلود استفاده نمی کنند؟

استفاده از نرم‌افزارهای کلود مانند نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) کلود، مزایا و معایب خود را دارد. در اینجا به برخی از معایب استفاده از نرم‌افزار های کلود می‌پردازیم:

وابستگی به اینترنت: استفاده از نرم‌افزار های کلود نیازمند اتصال پایدار به اینترنت است و در صورت قطعی یا ضعیف بودن اتصال اینترنت، دسترسی به نرم‌افزار و اطلاعات می‌تواند متوقف شود.

حفظ حریم خصوصی: به منظور حفظ حریم خصوصی و امنیت مورد نیاز، برخی از سازمان‌ها ترجیح می دهند که داده‌های خود را در داخل سازمان نگهداری کنند تا به خدمات کلود روی آورند.

امنیت داده‌ها: امنیت داده‌ها یکی از معایب احتمالی استفاده از نرم‌ افزار های کلود است. اگر سرویس‌دهنده کلود از لحاظ امنیتی نادرست پیکربندی شده یا دچار حملات امنیتی شود، ممکن است داده‌های حساس شما در معرض خطر قرار گیرند.

پایداری سرویس‌دهنده: وابستگی به سرویس‌دهنده کلود به معنای اعتماد به پایداری و عملکرد آن‌ها است. اگر سرویس‌دهنده با مشکلات پایداری یا عملکرد مواجه شود، کسب و کار شما را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

هزینه‌ها: در برخی موارد، هزینه‌ های استفاده از نرم‌افزار های کلود ممکن است به مرور زمان افزایش یابد، به ویژه اگر نیاز به ظرفیت بیشتری یا ویژگی‌های اضافی داشته باشید. به عنوان مثال اکثر CRM های کلود به ازای هر کاربر هزینه ای بصورت ماهانه دریافت می کنند.

محدودیت دسترسی به داده‌ها: در مواردی که به دلایل قانونی یا سیاست‌های داخلی نیاز به دسترسی محدود به داده‌ها دارید، مثلا خروجی گرفتن از اطلاعات نرم افزار، ممکن است سرویس‌دهنده کلود نتواند این محدودیت‌ها را به صورت مطلوب ارائه دهد.

سفارشی‌سازی محدود: نرم‌افزارهای کلود ممکن است محدودیت‌هایی در ارائه امکانات و سفارشی‌سازی داشته باشند. این ممکن است باعث شود که نتوانید نرم‌افزار را به صورت کامل با نیازها و فرآیندهای خاص سازمان خود تطبیق دهید.

وابستگی به سرویس‌دهنده: استفاده از نرم‌افزار کلود ممکن است منجر به وابستگی به سرویس‌ دهنده شود. اگر سرویس‌ دهنده تصمیم به تغییر سیاست‌ ها یا قیمت‌ ها بگیرد یا به طور ناگهانی از بازار خارج شود، ممکن است شما با مشکلات مواجه شوید.

درنتیجه، انتخاب استفاده از نرم‌ افزار های کلود، نرم‌ افزار های محلی و یا نرم افزار های تحت وب باید با دقت و با توجه به نیازها، اهداف و محدودیت‌های سازمان شما انجام شود. توجه داشته باشید که تحلیل دقیق از امکانات، امنیت، قابلیت انطباق و هزینه‌ها از جمله موارد مهمی هستند که باید در این انتخاب در نظر بگیرید.

کلود و تحت وب نصبی، برادران تنی یا ناتنی!

نرم‌ افزار کلود و نرم‌ افزار تحت وب هر دو انواع نرم‌ افزار های مبتنی بر اینترنت هستند، درجدول زیر، تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو نوع نرم‌افزار آورده شده است:

مورد	نرم‌افزار کلود	نرم‌افزار تحت وب نصبی
تعریف	نرم‌ افزاری است که به صورت آنلاین بر روی سرورهای ابری (Cloud) مستقر شده و به صورت مرکزی از طریق اینترنت به کاربران ارائه می‌شود.	نرم‌ افزاری است که بر روی سرورهای مستقر شده در محل (معمولاً در دیتا سنترها یا سرورهای داخلی سازمان) نصب می‌شود و از طریق مرورگر وب بر روی اینترنت قابل دسترسی است.
نیاز به نصب و پیکربندی	معمولاً نیازی به نصب ندارد و کاربران می‌توانند از طریق مرورگر وب و با وارد کردن اطلاعات کاربری خود، به نرم‌ افزار دسترسی پیدا کنند.	برای استفاده از نرم‌افزار، نیاز به نصب دارد.
محل مستقر سرورها	سرور ها در شبکه‌های ابری و دیتا سنترهای ابری قرار دارند.	سرور ها در دیتا سنتر ها یا سرور های داخلی سازمان قرار دارند.
پشتیبانی و نگهداری	نگهداری سرور ها و پشتیبان‌گیری از آنها مسئولیت ارائه‌ دهنده خدمات کلود است.	بسته به محل نصب نرم افزار متفاوت است.
امنیت	اطلاعات در محیط ابری معمولاً از طریق رمزنگاری و مکانیزم‌ های امنیتی محافظت می‌شوند.	امنیت اطلاعات بستگی به تنظیمات و اقدامات امنیتی سازمان یا محل نصب دارد.
دسترسی بهره‌برداری	بهره برداری به صورت آنلاین از هر دستگاهی با اتصال اینترنت امکان‌پذیر است.	بسته به محل نصب، بهره برداری به صورت آنلاین از هر دستگاهی با اتصال اینترنت امکان‌ پذیر است و یا نیاز به اتصال به شبکه داخلی سازمان دارد.
اطلاعات بروزرسانی	بروزرسانی‌ها به صورت خودکار توسط ارائه‌دهنده خدمات کلود انجام می‌شوند.	برای بروز رسانی باید روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید.
هزینه‌ها	معمولاً به صورت اشتراکی (subscription) محاسبه و پرداخت می‌شوند و بر اساس تعداد کاربران و ویژگی‌های مورد نیاز متغیر است.	هزینه‌ها معمولاً بصورت یکبار برای همیشه پرداخت می شود.
مناسب	کسب و کارهای کوچک	مناسب کسب و کارهای کوچک، بزرگ و متوسط (SME)
امکانات توسعه و سفارشی سازی	امکانات محدود	امکانات بسیار زیاد و در صورت استفاده از نرم افزارهای CRM متن باز قابلیت تغییر یا افزودن امکانات به نرم افزار را دارید.

همانطور که مشاهده می کنید، نرم‌افزار کلود و نرم‌افزار تحت وب در بسیاری از جوانب به یکدیگر شباهت دارند، اما با توجه به محیط استقراری که سرورهای آن‌ها قرار دارند و نحوه دسترسی کاربران به آن‌ها،با هم متفاوت هستند. بنابراین، انتخاب بین این دو نوع نرم‌ افزار باید بر اساس نیازها، اولویت‌ ها و اهداف مورد استفاده آن ها صورت بگیرد.

مزایای استفاده از نرم افزارهای CRM تحت وب

در ادامه، یک جدول از مزایا، ویژگی‌ها و امکانات استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تحت وب آمده است:

مزایا و ویژگی‌ها	توضیحات
دسترسی آسان	دسترسی به نرم‌افزار از هر مکان و دستگاهی با اتصال به اینترنت، بدون نیاز به نصب و پیکربندی محلی.
کاهش هزینه ها و سرمایه گذاری اولیه	به دلیل اینکه این نوع نرم افزارها روی پلتفرم ابری قرار می‌گیرند، نیاز به سرورهای قدرتمند و هزینه‌های مرتبط با نگهداری آنها کاهش می‌یابد. شرکت ها می توانند بدون سرمایه اولیه، هزینه های خود را مدیریت کنند.
سهولت استفاده	رابط کاربری ساده و مهیج که اکثر کاربران به سرعت با آن آشنا می‌شوند.
امنیت داده‌ها	اطلاعات مشتریان و داده‌های مهم در محیط تحت وب از طریق رمزنگاری و مکانیزم‌های امنیتی محافظت می‌شوند.
پشتیبانی از چندین کاربر	امکان همزمانی کاربران مختلف در نرم‌افزار، که به تیم‌ها و بخش‌های مختلف سازمان امکان مشارکت و همکاری را می‌دهد.
اطلاعات مرکزی و یکپارچه	تمام اطلاعات مرتبط با مشتریان شامل مخاطبین، مکالمات، ایمیل‌ها، فرصت‌های فروش و … در یک محیط مرکزی جمع‌آوری می‌شوند.
تاریخچه تعاملات	ثبت و نگهداری تاریخچه تعاملات با مشتریان که به کاربران کمک می‌کند تا مکالمات و ارتباط با مشتریان را ادامه داده و به صورت اثربخش‌تر با آن‌ها برخورد کنند.
پیگیری فرصت‌های فروش	امکان پیگیری و مدیریت فرصت‌های فروش از مراحل ابتدایی تا خاتمه، افزایش بهره‌وری تیم فروش و بهبود مدیریت چرخه‌ی فروش.
انالیز و گزارش‌گیری	ایجاد گزارش‌های مفصل از عملکرد فروش، عملکرد تیم‌ها، نمودارها و آمارهای تجزیه و تحلیلی که به تصمیم‌گیری بهتر در مورد استراتژی‌های فروش و بازاریابی کمک می‌کند.
اطلاعات در دسترس در هر زمان	اطلاعات به صورت لحظه‌ای در دسترس هستند که کمک می‌کند تصمیم‌گیری سریع‌تر و بهتر انجام شود.
سفارشی‌سازی و انعطاف‌پذیری	قابلیت سفارشی‌سازی نرم‌افزار بر اساس نیازها و فرآیندهای خاص سازمان، به منظور افزایش تطبیق با الگوهای کسب و کار.
یکپارچگی با ابزارهای دیگر	توانایی ادغام CRM با ابزارهای دیگر مانند ایمیل، تقویم، حسابداری، مرکز تلفن، ابزارهای تبلیغاتی و بازاریابی به منظور افزایش بهره‌وری و هماهنگی فرآیندها.

این مزایا، ویژگی‌ها، و امکانات نشان‌دهنده اهمیت نرم‌افزارهای CRM تحت وب در بهبود مدیریت ارتباط با مشتریان و افزایش کارایی تیم‌های فروش و بازاریابی می باشند.

انواع نرم افزارهای CRM تحت وب

نرم افزارهای CRM متن باز

یکی از انواع نرم افزارهای CRM تحت وب، نرم افزار CRM متن‌ باز هستند. این نوع نرم افزارها به کاربران اجازه می‌دهند تا کد منبع آنها را به بهترین شکل ممکن تغییر داده و آن را با توجه به نیازها و شرایط خود توسعه دهند. این امکان به کاربران این اطمینان را می‌دهد که نرم افزار CRM به بهترین شکل ممکن با نیازها و تقاضای آنها هم‌خوانی دارد و به نتیجه‌گیری بهتری در مورد عملکرد و بهره‌وری خود دست یابند.

نرم افزارهای CRM تجاری

نرم افزارهای CRM تجاری نیز از دیگر انواع نرم افزارهای CRM تحت وب هستند. این نوع نرم افزارها توسط شرکت‌ها و توسعه‌دهندگان ساخته می‌شوند و اغلب دارای قابلیت‌ها و امکانات پیشرفته‌ای هستند که به شرکت‌ها امکان مدیریت ارتباط با مشتریان به بهترین شکل ممکن را می‌دهند. این امکان به کاربران اجازه می‌دهد تا از طریق این نوع نرم افزارها به بهترین شکل ممکن با مشتریان خود در ارتباط باشند و به نتیجه‌گیری بهتری در مورد استراتژی‌ها و روند کسب و کار خود دست یابند.

نرم افزارهای CRM ابری (Cloud-based)

نرم افزارهای CRM ابری (Cloud-based) نیز از مهم‌ترین انواع نرم افزارهای CRM تحت وب هستند. این نوع نرم افزارها بر روی پلتفرم ابری قرار می‌گیرند و به کاربران اجازه می‌دهند تا به بهترین شکل ممکن از هر مکان و زمانی به نرم افزار دسترسی داشته باشند. این امکان به شرکت‌ها این اطمینان را می‌دهد که با توجه به استفاده از نرم افزارهای CRM ابری، به بهترین شکل ممکن از امکانات آن استفاده کرده‌اند و به نتیجه‌گیری بهتری در مورد استراتژی‌ها و روند کسب و کار خود دست پیدا کنند.

امکانات و قابلیت‌های نرم افزار CRM تحت وب

مدیریت مخاطبان و مشتریان

یکی از امکانات اصلی نرم افزار CRM تحت وب، مدیریت مخاطبان و مشتریان است. با استفاده از این امکان، کاربران می‌توانند اطلاعات کاملی از مشتریان خود را شامل اطلاعات تماس، تاریخچه خرید و تعاملات قبلی به‌صورت مرتب و منظم ذخیره کنند. همچنین، این امکان به کاربران اجازه می‌دهد تا لیست‌های مخاطبان خود را مدیریت کنند و از طریق ارسال پیام‌ و ایمیل‌ بامشتریان در ارتباط باشند.

پیگیری تاریخچه ارتباطات

امکان پیگیری تاریخچه ارتباطات با مشتریان نیز از جمله قابلیت‌های مهم نرم افزار CRM تحت وب است. با استفاده از این امکان، کاربران می‌توانند تمامی تعاملات خود با مشتریان را از جمله تماس‌ها، ایمیل‌ها و چت‌ها به‌صورت دقیق ثبت و پیگیری کنند. این امکان به کاربران اجازه می‌دهد تا در هر لحظه به تاریخچه‌ی ارتباطی با مشتری دسترسی داشته باشند و به بهترین شکل ممکن با آنها ارتباط برقرار کنند.

تقویم و برنامه‌ریزی

از جمله امکاناتی که نرم افزار CRM تحت وب به کاربران ارائه می‌دهد، تقویم و برنامه‌ریزی است. این امکان به کاربران اجازه می‌دهد تا برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند و از طریق تقویم به روز شده‌ی نرم افزار، به راحتی به برنامه‌های خود دسترسی داشته باشند، از تداخل‌ها و تاخیرها در برنامه‌ریزی جلوگیری کنند، و به بهترین شکل ممکن به نیازها و تقاضای مشتریان پاسخ دهند.

مدیریت فرصت‌ها و مباحث فروش

نرم افزار CRM تحت وب امکان مدیریت فرصت‌ها و مباحث فروش را به کاربران می‌دهد؛ درواقع، به کاربران اجازه می‌دهد تا فرصت‌های کسب و کار و مباحث فروش خود را به بهترین شکل ممکن پیگیری کنند و با توجه به آنها اقدامات لازم را انجام دهند.بنابر این، کسب و کار ها می توانند اطمینان حاصل کنند که فرصت‌ها و مباحث فروش به بهترین شکل مدیریت می‌شوند.

ارسال ایمیل‌ها و پیام‌های اطلاع‌رسانی

نرم افزار CRM تحت وب به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از ایمیل‌ ها و پیام‌ های اطلاع‌ رسانی به بهترین شکل ممکن با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند و از طریق این کانال‌ها به آنها اطلاعات و اخبار مرتبط با کسب و کار خود را ارسال کنند. همچنین، شرکت ها می توانند از طریق ارسال ایمیل‌ها و پیام‌های اطلاع‌رسانی، به بهترین شکل ممکن با مشتریان خود در ارتباط باشند و به نتیجه‌ گیری بهتری در مورد نیازها و تقاضای مشتریان دست یابند.

ترکیب نرم افزار CRM با سیستم‌های دیگر

در سازمان‌ های بزرگ و پیچیده، نرم افزار CRM تنها یکی از اجزای سیستم‌های بزرگ تر مدیریتی می باشد. بنابراین، ترکیب نرم افزار CRM با سیستم‌ های دیگر نظیر حسابداری، وب سایت و … می‌تواند بسیار حیاتی باشد.

تحلیل داده‌ها و گزارش‌گیری

از جمله امکانات قدرتمند نرم افزار CRM تحت وب، تحلیل داده‌ها و گزارش‌گیری است. با استفاده از این امکان، کاربران می‌توانند به تحلیل دقیق داده‌ ها بپردازند و از طریق گزارش‌های منظم و دقیق، به بهترین شکل ممکن عملکرد و بهره‌وری خود را ارزیابی کنند.

نتیجه‌گیری

نرم افزار CRM تحت وب با امکانات و قابلیت‌های منحصر به فرد خود، به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا ارتباطات خود با مشتریان را بهبود بخشند و تجربه‌ی مشتری را به‌صورت قابل‌ توجهی ارتقا دهند.

با استفاده از این ابزار، سازمان‌ها قادرند به‌صورت هوشمندانه‌تر با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند و با تحلیل داده‌ها و گزارش‌های دقیق، به تصمیم‌گیری بهتر در مورد استراتژی‌ ها و خدمات خود بپردازند.

از جمله مزایای استفاده از نرم افزار CRM تحت وب می‌توان به دسترسی آسان و از هر جایی، کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری اولیه، امنیت و نگهداری داده‌ها، انعطاف‌پذیری و سهولت یادگیری، ارتقاء تجربه مشتری و همچنین افزایش بهره‌وری و عملکرد سازمان اشاره کرد.

این امکانات و فواید بیشتر در مقایسه با سیستم‌های سنتی، نرم افزار CRM تحت وب را به یک ابزار بی‌نظیر و ضروری برای سازمان‌ها تبدیل کرده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در این خصوص با کارشناسان ما در زمینه خرید crm در ارتباط باشید.