نرم افزار ثبت اطلاعات مشتریان

اطلاعات قدرت است. اما در چه بستری؟ آیا فایل اکسل ثبت اطلاعات مشتریان برای ثبت این اطلاعات کافی و معتبر است؟ آیا فقط اینکه در ذهن خود بدانیم کدام گروه از مشتریان را در کجا و چه سطحی داریم کافیست؟

خیر! زیرا زمانی که باور داشته باشید اطلاعات قدرت می‌سازد به این معناست که داشتن اطلاعات دقیق و کاربردی می‌تواند به شما قدرت و قابلیت‌های بیشتری بدهد تا تصمیمات بهتری بگیرید و عملکرد بهتری داشته باشید.

برای مدیران کسب‌وکارها، این جمله اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا داشتن اطلاعات کامل و درست در مورد مشتریان، بازار و روندهای کسب‌وکار می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا استراتژی‌های موثرتری را پیاده‌سازی کنند. بنابراین یک نرم افزار خوب در ثبت اطلاعات مشتریان باید در این زمینه به شما کمک کند.

فراموش نکنید که اهمیت اطلاعات در دنیای امروز و کسب و کارها به‌شدت روبه رشد است به همین دلیل تکنولوژی به سمت بیگ دیتا پیش رفته است. هر چه اطلاعات بیشتر، قدرت بیشتر. در دنیای کسب و کار و صنعت نیز همین قانون حاکم است.

این که رنگ مورد علاقه ی مشتری شما چیست یا به کدام سبک موسیقی علاقه مند است، شاید به کالا یا خدمات شما مربوط نباشد، اما می تواند جوری بازاریابی شما را شخصی سازی کند که مشتری شما هیچ گونه تمایلی به خرید از جای دیگر نداشته باشد، حتی اگر قیمت پایین تری به او ارائه شود.

نرم افزار ثبت اطلاعات مشتریان چیست؟

با مجله کسب و کار نرم افزار پارس ویتایگر هم‌گام شوید.

نرم افزار ثبت اطلاعات مشتریان یک ابزار کلیدی برای کسب و کارها است که به آن‌ها امکان می‌دهد اطلاعات مربوط به مشتریان خود را به صورت سازمان‌یافته جمع‌آوری، ذخیره و مدیریت کنند. این نرم‌افزارها که به عنوان بخشی از سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) شناخته می‌شوند، به بهبود فرآیندهای بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش کمک می‌کنند.

انواع نرم افزارهای ثبت اطلاعات مشتریان

نرم‌افزارهای ثبت اطلاعات مشتریان می‌توانند به سه دسته‌ی اصلی تقسیم شوند: پلتفرم داده مشتری (CDP)، پلتفرم مدیریت داده (DMP) و نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM). هر یک از این دسته‌ها ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در ادامه به معرفی هر یک از این پلتفرم‌ها می‌پردازیم:

1- پلتفرم داده مشتری (Customer Data Platform – CDP)

این نرم‌افزارها داده‌های مشتری را از منابع مختلف جمع‌آوری و یکپارچه می‌کنند تا پروفایل کاملی از هر مشتری ایجاد شود. این داده‌ها شامل اطلاعات جمع‌آوری شده از وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، و تعاملات فروش است.

ویژگی‌ها	CDP‌ها برای جمع‌آوری، یکپارچه‌سازی و مدیریت داده‌های مشتری از منابع مختلف طراحی شده‌اند. این پلتفرم‌ها داده‌های مشتری را از منابع آنلاین و آفلاین جمع‌آوری می‌کنند و یک نمایه‌ی جامع و واحد از مشتری ایجاد می‌کنند.
کاربرد	مناسب برای کسب‌وکارهایی که به دنبال تجزیه و تحلیل داده‌های جامع مشتریان و ارائه تجربیات شخصی‌سازی شده هستند.
مزایا	ایجاد پروفایل‌های جامع مشتریان بهبود تجربه مشتری با استفاده از داده‌های دقیق بهبود استراتژی‌های بازاریابی و فروش

2- پلتفرم (Data Management Platform – DMP)

این پلتفرم‌ها برای جمع‌آوری، مدیریت و تحلیل داده‌های دیجیتال از منابع مختلف به کار می‌روند. داده‌های جمع‌آوری شده می‌توانند به بهبود هدف‌گذاری تبلیغاتی و بازاریابی کمک کنند.

ویژگی‌ها	DMP‌ها برای جمع‌آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده‌های ناشناس مشتریان استفاده می‌شوند. این پلتفرم‌ها بیشتر برای هدف‌گذاری تبلیغاتی و بهینه‌سازی کمپین‌های بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کاربرد	مناسب برای کسب‌وکارهایی که به دنبال بهبود هدف‌گذاری تبلیغاتی و افزایش بازدهی کمپین‌های بازاریابی دیجیتال هستند.
مزایا	جمع‌آوری داده‌های ناشناس از منابع مختلف تجزیه و تحلیل داده‌ها برای هدف‌گذاری دقیق‌تر بهینه‌سازی کمپین‌های تبلیغاتی

3- نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management – CRM)

این نرم‌افزارها امکانات گسترده‌ای برای مدیریت تعاملات با مشتریان، ثبت و پیگیری فعالیت‌های فروش، و ارائه خدمات پس از فروش دارند. برخی از مزایای CRM شامل افزایش بهره‌وری، بهبود ارتباطات داخلی و خارجی، و ارائه تجزیه و تحلیل‌های جامع از عملکرد کسب و کار است.

ویژگی‌ها	CRM‌ها برای مدیریت و پیگیری تعاملات و ارتباطات با مشتریان طراحی شده‌اند. این نرم‌افزارها به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا روابط بلندمدت و مثبتی با مشتریان برقرار کنند.
کاربرد	مناسب برای کسب‌وکارهایی که به دنبال بهبود مدیریت ارتباط با مشتریان، افزایش فروش و بهبود خدمات مشتریان هستند.
مزایا	مدیریت کامل فرآیندهای فروش و بازاریابی بهبود تعاملات و ارتباطات با مشتریان افزایش بهره‌وری تیم‌های فروش و خدمات مشتریان

تفاوت‌ها و مکمل‌ها

CDP vs CRMها: CDP‌ها داده‌های جامع و یکپارچه‌ای از مشتریان ایجاد می‌کنند که می‌تواند به CRM‌ها برای ارائه تجربیات شخصی‌سازی شده کمک کند. CRM‌ها بیشتر بر مدیریت ارتباطات و تعاملات متمرکز هستند.

DMP vs CDPها: DMP‌ها بیشتر با داده‌های ناشناس سروکار دارند و برای هدف‌گذاری تبلیغاتی استفاده می‌شوند، در حالی که CDP‌ها داده‌های شناسایی‌شده مشتریان را جمع‌آوری می‌کنند و برای ایجاد پروفایل‌های جامع مشتری استفاده می‌شوند.

CRM vs DMPها: CRM‌ بر مدیریت ارتباطات و تعاملات مستقیم با مشتریان متمرکز هستند، در حالی که DMP‌ها برای تجزیه و تحلیل داده‌های ناشناس و بهینه‌سازی کمپین‌های تبلیغاتی استفاده می‌شوند.

استفاده از این پلتفرم‌ها به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا داده‌های مشتریان را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرده و از آن‌ها برای بهبود استراتژی‌های بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان بهره‌برداری کنند.

کاربردهای نرم افزار ثبت اطلاعات مشتریان

نرم‌افزارهای ثبت اطلاعات به کسب و کارها کمک می‌کنند تا روابط خود را با مشتریان بهبود بخشند، فرآیندهای داخلی را بهینه کنند و تصمیمات استراتژیک بهتری اتخاذ کنند. استفاده از این نرم‌افزارها می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان، بهره‌وری بیشتر و رشد کسب و کار منجر شود.

نرم‌افزارهای ثبت اطلاعات مشتریان کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف دارند. برخی از کاربردهای کلیدی این نرم‌افزارها عبارتند از:

بهبود فرآیندهای بازاریابی و فروش

با داشتن اطلاعات دقیق از مشتریان، کسب و کارها می‌توانند کمپین‌های بازاریابی هدفمندتر و موثرتری اجرا کنند. این نرم‌افزارها به تیم‌های فروش کمک می‌کنند تا فرصت‌های فروش را بهتر شناسایی و پیگیری کنند.

ارائه خدمات بهتر

با دست​رسی به تاریخچه تعاملات و اطلاعات مشتریان، تیم‌های پشتیبانی می‌توانند به سرعت مشکلات و سوالات مشتریان را حل کنند و خدمات بهتری ارائه دهند. این امر منجر به افزایش رضایت و وفاداری مشتریان می‌شود.

بهبود هماهنگی داخلی

نرم‌افز​ار ثبت اطلاعات مشتریان به بهبود هماهنگی بین بخش‌های مختلف سازمان کمک می‌کنند. این نرم‌افزارها امکان دسترسی آسان به اطلاعات مشتریان را برای تمام بخش‌های سازمان فراهم می‌کنند، که باعث افزایش کارایی و کاهش خطاها می‌شود.

تجزیه و تحلیل داده‌ها

این نرم‌افزار​، تج​زیه و تحلیل دقیق داده‌های مشتریان را فراهم می‌کنند. کسب و کارها می‌توانند با استفاده از این تحلیل‌ها، روندها و الگوهای مهم را شناسایی کنند و تصمیمات استراتژیک بهتری اتخاذ کنند.

مزایای استفاده از نرم افزار ثبت اطلاعات مشتریان

استفاده از نرم‌افزار ثبت اطلاعات مشتریان (در اینجا ما CRM را بهترین سیستم به عنوان نماینده ثبت اطلاعات می‌شناسیم) می‌تواند مزایای زیادی برای کسب‌وکارها داشته باشد. این مزایا شامل موارد زیر است:

بهبود مدیریت ارتباط با مشتریان	با استفاده از CRM، اطلاعات مشتریان به صورت متمرکز ذخیره می‌شود و دسترسی به این اطلاعات برای تمامی اعضای تیم آسان‌تر می‌شود. این باعث می‌شود که تعامل با مشتریان بهبود یابد و روابط بلندمدت‌تری با آن‌ها برقرار شود.
افزایش بهره‌وری	نرم‌افزارهای CRM ابزارهای مختلفی مانند اتوماسیون فرآیندها، مدیریت وظایف و پیگیری‌های زمان‌بندی شده دارند که می‌توانند بهره‌وری تیم فروش و خدمات مشتریان را افزایش دهند.
تحلیل و گزارش‌دهی دقیق‌تر	با استفاده از CRM، داده‌های مشتریان به راحتی تجزیه و تحلیل می‌شود. این تجزیه و تحلیل‌ها می‌توانند به کسب‌وکار کمک کنند تا الگوهای رفتاری مشتریان را شناسایی کرده و تصمیم‌گیری‌های بهتری بگیرند.
بهبود رضایت مشتری	با دسترسی به تاریخچه‌ی کامل تعاملات مشتریان با کسب‌وکار، تیم‌ها می‌توانند خدمات بهتری ارائه دهند و نیازهای مشتریان را به خوبی درک کنند که منجر به افزایش رضایت مشتری می‌شود.
افزایش فروش	CRM‌ها به تیم‌های فروش کمک می‌کنند تا فرصت‌های فروش را بهتر شناسایی کرده و پیگیری کنند. این می‌تواند منجر به افزایش نرخ تبدیل و فروش بیشتر شود.
ارتقاء هماهنگی بین تیم‌ها	اطلاعات مشتریان در CRM به صورت یکپارچه ذخیره می‌شود و این به تیم‌های مختلف (مانند فروش، بازاریابی و خدمات مشتریان) کمک می‌کند تا هماهنگی بیشتری داشته باشند.
صرفه‌جویی در زمان و هزینه	با اتوماسیون بسیاری از فرآیندها و کاهش نیاز به ورود دستی اطلاعات، CRM‌ها می‌توانند در زمان و هزینه‌های کسب‌وکار صرفه‌جویی کنند.
پیگیری بهتر فرصت‌ها و پروژه‌ها	CRM‌ها امکاناتی برای پیگیری فرصت‌های فروش و پروژه‌های مشتریان دارند که می‌تواند به مدیران کمک کند تا عملکرد تیم‌ها را بهتر نظارت کنند.

همواره به یاد داشته باشید که استفاده از نرم‌افزار CRM می‌تواند تأثیر مثبتی بر کارایی و موفقیت کسب‌وکار داشته باشد و به بهبود روابط با مشتریان و افزایش فروش کمک کند.

قابلیت‌های کلیدی نرم افزارهای ثبت اطلاعات مشتریان

نرم‌افزارهای ثبت اطلاعات مشتریان دارای قابلیت‌های کلیدی متعددی هستند که به بهبود کارایی و بهره‌وری کسب‌وکارها کمک می‌کنند. در زیر به چهار قابلیت کلیدی مهم اشاره می‌کنیم:

1- مدیریت سیستماتیک وظایف و پیگیری‌ها

ویژگی‌ها:

• امکان ایجاد، اختصاص و پیگیری وظایف برای اعضای تیم
• یادآوری‌ها و هشدارها برای وظایف و پیگیری‌های مهم
• قابلیت ردیابی پیشرفت وظایف و پروژه‌ها
• تقویم‌های مشترک برای هماهنگی بهتر تیم‌ها

مزایا:

• افزایش بهره‌وری و کارایی تیم‌ها
• کاهش احتمال فراموشی وظایف مهم
• بهبود هماهنگی و همکاری بین اعضای تیم

2- دسترسی از طریق وب و موبایل

ویژگی‌ها:

• امکان دسترسی به نرم‌افزار از طریق مرورگرهای وب
• اپلیکیشن‌های موبایل برای دسترسی سریع و آسان از هر مکان
• همگام‌سازی داده‌ها بین نسخه‌های وب و موبایل
• دسترسی آفلاین به اطلاعات مشتریان در صورت نیاز

مزایا:

• امکان دسترسی به اطلاعات مشتریان در هر زمان و مکان
• افزایش انعطاف‌پذیری و کارایی تیم‌های فروش و خدمات مشتریان
• بهبود تجربه کاربری و دسترسی سریع‌تر به داده‌ها

3- یکپارچه‌سازی با سایر سیستم‌ها از طریق API

ویژگی‌ها:

• امکان اتصال و یکپارچه‌سازی با سیستم‌های مالی، ERP، بازاریابی و …
• پشتیبانی از API‌های متنوع برای تبادل داده‌ها
• توانایی انتقال داده‌ها به و از سیستم‌های دیگر به صورت خودکار
• قابلیت توسعه و سفارشی‌سازی براساس نیازهای خاص کسب‌وکار

مزایا:

• کاهش نیاز به ورود دستی داده‌ها و کاهش خطاهای انسانی
• بهبود جریان اطلاعات بین سیستم‌های مختلف
• افزایش بهره‌وری و کارایی با یکپارچه‌سازی فرآیندها

4- پشتیبانی و به‌روزرسانی مداوم

ویژگی‌ها:

• پشتیبانی فنی از طریق تلفن، ایمیل و چت آنلاین
• ارائه به‌روزرسانی‌های منظم برای بهبود عملکرد و افزودن قابلیت‌های جدید
• دسترسی به مستندات و راهنماهای آموزشی
• تضمین امنیت داده‌ها با استفاده از به‌روزرسانی‌های امنیتی

مزایا:

• حفظ عملکرد بهینه نرم‌افزار با دریافت به‌روزرسانی‌های منظم
• اطمینان از امنیت داده‌های مشتریان
• افزایش رضایت کاربران با ارائه پشتیبانی موثر و سریع

نرم افزارهای برتر ثبت اطلاعات مشتریان در بازار ایران

در بازار ایران، نرم‌افزارهای متعددی برای مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) وجود دارند که توانسته‌اند جایگاه خوبی کسب کنند. از بین آنها، طبق آمار کسبو کارها، نرم‌افزار پارس ویتایگر یکی از محبوب‌ترین‌هاست. در ادامه، برخی از نرم‌افزارهای برتر CRM در ایران که با پارس ویتایگر رقابت می‌کنند را معرفی می‌کنم:

پارس ویتایگر: این نرم‌افزار بر پایه ویتایگر (Vtiger) ساخته شده و به صورت بومی سازی شده برای بازار ایران ارائه شده است. پارس ویتایگر امکانات گسترده‌ای برای مدیریت فروش، بازاریابی، خدمات پس از فروش، و گزارش‌دهی فراهم می‌کند.

همیار CRM: این نرم‌افزار یکی از محبوب‌ترین‌ها در ایران است که امکاناتی مانند مدیریت فروش، پیگیری مشتریان، بازاریابی، و اتوماسیون‌های بازاریابی و فروش را ارائه می‌دهد. همیار CRM به راحتی قابل سفارشی‌سازی است و با توجه به نیازهای شرکت‌ها قابلیت انعطاف بالایی دارد.

راهکاران ابری (سریر): این نرم‌افزار که توسط شرکت همکاران سیستم توسعه یافته، به صورت ابری ارائه می‌شود و امکانات گسترده‌ای در زمینه مدیریت ارتباط با مشتریان، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش دارد. راهکاران ابری با دیگر سیستم‌های سازمانی نیز به خوبی یکپارچه می‌شود.

هر یک از این نرم‌افزارها دارای ویژگی‌های خاص خود هستند و بسته به نیازها و بودجه شرکت شما می‌توانند گزینه مناسبی باشند. پارس ویتایگر به دلیل بومی‌سازی قوی و پشتیبانی مناسب در بازار ایران، یک انتخاب محبوب محسوب می‌شود.

ترجیحات مشتری

فرض کنید فروشگاه لپ تاپ و موبایل دارید. یکی از مشتری های شما یک لپ تاپ خریداری کرده و لوازم جانبی او اکثرا بنفش رنگ بوده اند. هنگام خرید حضوری او، متوجه شده اید که قاب گوشی موبایل این خریدار عکس یک شخصیت کارتونی خاص را دارد. حالا تولد اوست و شما می خواهید یک هدیه کوچک به عنوان هدایای تبلیغاتی برای او بفرستید.

یک ماوس پد بنفش با عکس همان شخصیت کارتونی سورپرایز بسیار خوبی برای او خواهد بود. شما می دانید که به احتمال خیلی زیاد مشتری شما این هدیه را دوست داشته و از آن استفاده می کند. و هیچ گاه فراموش نمی کند که شما این هدیه را به او داده اید، چرا که به علایق شخصی اش مربوط بوده، و تنها یک خودکار یا سررسید با نام شرکت شما نیست.

این مثال نشان می‌دهد که باید به عنوان یک نیروی فروش همه جوانب را تحت نظر داشته و به مشتری توجه کنید. تنها به اطلاعاتی که از مشتری ها می‌پرسید اکتفا نکنید. البته در فروشگاه های اینترنتی و کسب و کارهای آنلاین انجام این کار گاهی ساده تر است.

اگر اصول مذاکرات تلفنی را به درستی رعایت کنید بعضی اوقات حتی نیازی نیست مواردی را به طور مستقیم بپرسید. مثلا حین صحبت متوجه می شوید شیرینی مورد علاقه ی مشتری چیست. حتی اگر فروشنده ی فرش و موکت باشید، باز هم می توانید یک جعبه ی کوچیک از شیرینی مورد علاقه ی او را به پاس خرید یا به هر مناسبت دیگری برای آنها ارسال کنید. درست است که هدیه های تبلیغاتی باید به نوعی به کار یا محصول شما مربوط شوند، اما برخی هدایا عمومی و به یاد ماندنی هستند و می توان از آنها برای مناسبت های خاص استفاده کرد.

دسته بندی اطلاعات و جستجوی دقیق

هر چه اطلاعات دسته بندی شده تر و جستجو در آنها راحت تر باشد، سرعت عمل و دقت بیشتر می شود. چیزی که لازم دارید یک پایگاه اطلاعاتی ست که بتواند اطلاعات مربوط به هر مشتری احتمالی یا فعلی را به صورت دسته بندی شده ثبت کرده و در اختیار شما قرار دهد. این پایگاه باید این قابلیت را داشته باشد که خود شما دسته بندی ها و عنوان اطلاعاتی را که می خواهید مشخص کنید، از آنها گزارش های دستی و دوره ای خودکار بگیرید، و بتوانید به سادگی به آنها نظارت داشته باشید تا تغییرات چشمگیر را بلافاصله تشخیص داده و از پیشامدهای کاری ناگوار پیشگیری کنید.

گزارش های خلاصه ی نموداری در سیستم با هدف نظارت راحت تر تعبیه شده اند. یک نمونه ی این گزارش ها قیف فروش است که برای مدیران فروش اهمیت بسیاری داشته و برخی شاخص های مهم فروش  را به آنان نمایش می دهد. در نرم افزار پارس ویتایگر می توانید گزارش های دیگری به آنها اضافه کنید، البته اگر ماژول لازم را داشته باشید.

بسیاری از مواقع اطلاعات نوشتاری نیستند، یا در قالب نامه یا فاکتور هستند که در حقیقت اسکن برگه های امضا شده بوده و باید به همان شکل ثبت و ضبط شود.

پروفایل مشتری برای ثبت تمام اطلاعات و اسناد

نرم افزار سی آر ام پارس ویتایگر تمام این اختیارات را به شما می دهد. به هر شخص یک پروفایل اختصاص داده می شود که در آن می توانید تمام اطلاعاتی را که برای شما اهمیت دارد به صورت دسته بندی شده وارد کنید. فایل صوتی مکالمات، فایل های صوتی و تصویری، پی دی اف یا انواع دیگر فایل هایی که اطلاعات مشتری را شامل می شوند، همگی قابل ذخیره سازی در پروفایل ها هستند.

اگر هم اطلاعاتی لازم دارید که در عنوان های پیش فرض سیستم (یعنی فیلدها) وجود ندارند، با چند کلیک آنها را اضافه کنید. شما می توانید از مشتری ها طبق اطلاعات مختلف گزارش و خروجی گرفته، کمپین های ایمیلی و پیامکی ساخته و ارسال کنید، از کمپین ها گزارش بگیرید و میزان نتیجه بخشی هر کمپین را در جذب مشتری های جدید بررسی کنید و اثربخشی استراتژی های خود را بسنجید.

دانلود رایگان نرم افزار ثبت اطلاعات مشتریان فارسی

گروه نرم افزاری همیار سی آر ام از سال 1397 در حوزه فروش، پشتیبانی، سفارشی سازی و پیاده سازی نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری فعالیت خود را آغاز کرد. عمده خدمات و سرویس های این گروه تحت بستر اینترنت ارائه می گردد. این گروه در اواسط مهرماه 1397 موفق به اخذ نمایندگی رسمی پارس ویتایگر برای ارائه برخی از محصولات و خدمات این شرکت به کاربران اینترنتی شد.
پارس ویتایگر با هدف گسترش استفاده از نرم افزار ویتایگر در ایران، از سال 1392 با تمرکز بر نرم افزار ویتایگر فعالیت خود را آغاز نمود. از جمله دستاوردهای این گروه، انتشار کتاب، ویکی و فیلم های آموزشی، تولید ماژول های تخصصی و سفارشی، بسته های بومی سازی شده استاندارد ویتایگر و… است.
همیار سی آر ام تحت نظارت و حمایت فنی گروه پارس ویتایگر، خدمات و محصولات این شرکت را ارائه می نماید.
امید است در سال های آینده بتوانیم با همیاری شما کاربران گرامی، گامی استوار برای آشنایی و فراگیری نرم افزار ویتایگر جهت بهبود رضایت مشتریان در بازار امروز برداریم. لینک دانلود رایگان نرم افزار ثبت اطلاعات مشتریان فارسی